経理から経営企画になるには?仕事役割の違いとキャリアパス

  • 今は経理の仕事をしているけど、本当は経営企画の仕事に興味がある…。
  • 経理から経営企画になるにはどういうキャリアパスが考えられる?
  • いきなり未経験から経営企画として転職することは可能?

経営企画は、経理と同じように「会社の数字を扱う仕事」です。

経理の仕事は会社の財産や損益の状況を明らかにすることですが、

経営企画は「経理が作成した会計データを、経営にどのように生かしていくか?」を考える部署という点で違いがありますね。

この記事では、経営企画の具体的な仕事に内容について解説します。

経理から経営企画へと転職するためのキャリアパス(キャリアプラン)についても紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

経営企画の仕事内容とは?経理との違い

経理から経営企画

(経理から経営企画になるには?仕事内容の違いとキャリアパスを解説)

経営企画とは、経営戦略を考える組織のことです。

具体的には、短期・中期・長期ごとの経営計画(予算)を立て、予算と実績の差異をチェックしながら経営者のサポートをするのが仕事内容になります。

また、会社がさまざまな投資を行うような場合に、その投資案件ごとのリスクリターンを算出し、経営判断に役立つ資料を作成するのも経営企画の仕事です。

例えていうなら、「経営者の知恵袋(ふところ刀)」のような仕事内容になります。

このことを反映して、経営企画は経営者の直属と組織になっていることが少なくありません。

また、会社を全体的にみる視点が求められる仕事なので、

会社の数字に強いこと」が適性として求められるのも特徴です。

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そのため、経営企画は経理の実務経験がある人が、次のステップとして配属される部署になっている会社も多いですね。

会社の代表・役員・各部署の長と直接やり取りをすることが多い仕事です。

経理と経営企画は同じ組織内が多い

上で「会社の数字に強いこと」が経営企画として働くために必要な適性というお話をしました。

↓さらに細かくいうと、経理と経営企画には次のような違いがあります。

経理と経営企画の違い

  • 経理  :会社の過去の数字を扱う仕事
  • 経営企画:会社の未来の数字を扱う仕事

会計の勉強をある程度進めている方なら、「経理は財務会計、経営企画は管理会計」といった方がイメージしやすいかもしれませんね。

経理の仕事は法律のルールに従って会計データを作成し、最終的に決算書や税務申告書を作るのが使命です。

一方で、経営企画は経理が作成した会計データを参考に、会社の未来に向けての施策を考える部署というわけです。

経理部と経営企画部は一体の部署になっていることが多い

このように、経理の仕事と経営企画の仕事は密接な関連性を持っています。

例えば、「経理が月・半期・年度ごとに会計データを作成し、それを元に経営企画が経営戦略を立てる」といった感じですね。

そのため、経理部と経営企画部は同じフロアに部署があったり、人材がお互いの部署をいったりきたりしたりしていることが少なくありません。

大手企業ではこの2つの部署は分離しているのが普通ですが、中小企業の場合には、そもそも一つの部署になっているケースもありますね。

経理から経営企画になるには

経理から経営企画

(経理から経営企画にキャリアアップするには?)

では、具体的にどうしたら経理から経営企画にステップアップできるのでしょうか。

まず、経理職も経営企画職も未経験で、いきなり経営企画に採用される可能性があるか?ですが、結論からいうとこれは厳しいです。

上でもみたように、経営企画の仕事は経営全体を見渡す能力が求められる上に、会社の非常に重要な機密に触れる仕事だからです。

↓現実的に、未経験から経営企画になるためのキャリアプランとしては以下のようなケースがもっとも可能性が高いでしょう。

経営企画へのキャリアパス

  1. まず経理としてキャリアスタート
  2. 経理として実務経験を積む
  3. 経営企画に部署を異動

また、中途採用で経営企画職を採用している企業もあります。

↓そのため、以下のようなキャリアパスも考えられるでしょう。

経営企画へのキャリアパス

  1. まず経理としてキャリアスタート
  2. 経理として実務経験を積む
  3. 経営企画職を募集している企業に中途採用で転職

いずれの場合も、まずは経理としての実務経験を積むことから始める必要があります。

※↓経理の仕事がまだ未経験の方は、こちらで実務経験を積む具体的なプランを紹介していますので、参考にしてみてください。

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経理の実務経験を積むには?具体的方法3つと未経験転職のポイント

経理求人の条件が「実務経験2年以上」ばかりで応募できない…。未経験者が経理の実務経験を積むにはどうしたらいいの?求人サイトなどをみると「実務経験者のみ」という応募条件になっていることが多いですね。とはいっても、未経験者は経理になれないのか?というとそんなことはまったくありません。この記事では、「経理として実務経験を積み、キャリアアップしていくための3つの方法」を紹介します。

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すでに経理の実務経験がある場合は?

今は経理の仕事をしているけど、本当は経営企画の仕事がしてみたい」と考えている方は、

所属している会社でそうしたキャリアパスを実現した人が過去にいるか?を調べてみましょう。

もし、過去にそうした例がないのであれば、残念ながら今の会社で経営企画になることは非常に厳しいかもしれません。

人事というのは会社にとって長期的な視点でルールを作る必要があることですから、前例のないキャリアルートを自ら作るというのは相当な努力が必要になります。

いま所属している会社で「経理から経営企画」というキャリアアップの実績がないなら、

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経営企画に必要なスキルは?

経営企画の仕事の流れとして、現状把握→経営分析→経営計画→経営戦略という流れがあります。

現状把握で必要なスキルは経理の知識と経験です。

経営分析は損益が会社のどこでどうやって出ているのかの謎解きが必要です。

経営計画は分析を元にこれからの業務の増減を把握する必要があります。

各事業所や部署の長とコミュニケーションを図って情報を仕入れるスキルも必要でしょう。

そして経営戦略ではこれまで集めた情報を元にどうやったら計画通りに進むかを考えます。

会社の未来を決める部分なので、会社の代表や役員、上役とのやり取りになります。

自分より目上の人と接することが多いので説得力のある説明や資料作りのスキルが必要です。

経理として経験しておくべきこととは

経理の業務として損益計算書・貸借対照表を作成します。

その過程で「今月はやけに損失が多いな」「今期前半は売り上げが好調だ」というような他期間と比べてどうだったかということを意識すると良いと思います。

それが解るようになってくると、その増減の理由が日頃現場とやりとりしている経理なら自然と目星を付けられるようになります。

そして経理のうちに会社の業務の把握と他部署との人間関係を構築しておくことをおすすめします。

経理は経営企画より現場に近い存在にあります。

業務を把握するために現地調査や棚卸に立ち会うのもよいですし、日頃から他部署の長や現場スタッフとコミュニケーションを取ることで、後々情報を収集しやすくなります。

経理の知識を持つ人や経験者が経営企画に

まず経営戦略を立てるために必要なことがあります。

一つ目は経理の知識があることです。

そもそも現状の損益が把握できないことには先の計画を立てることができません。

経理が用意した資料を読み解けなければ話にならないのです。

二つ目は会社全体の業務・契約・お金の流れを把握していることです。

どんな部署でどんな売り上げが上がるのか、どんな支払いが発生するのかわからないと戦略を立てることができません。

その為、経理経験者が経営企画にステップアップすることが多いのです。

会社によっては経理と経営企画、二足の草鞋を履くことも少なくありません。

最後に!

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転職サイト・転職エージェントについてのよくある質問と回答

転職サイト・転職エージェントについて、よくある質問と回答をまとめました。

参考にしてみてください。

(↓質問をクリックで回答を開きます)

▼転職サイトと転職エージェントは何が違うの?

転職サイトというのは、人材採用を行いたい企業が、

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世の中にはどんな仕事があるのかな?という情報リサーチに使ってもいいですし、

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▼よく聞く「非公開求人」って何?

転職サイトでは、現在募集されている最新の求人をみることができますが、

サイト内にはだれでも見られる「公開求人」と、

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条件の良い求人のほとんどは非公開求人ですので、転職サイトを使うなら無料登録をしておきましょう(なお、登録をしても応募する義務はありません)

また、転職サイトに希望の年収や福利厚生の条件を転職サイトに登録しておくと、

条件にマッチした最新の求人情報が自動配信メールで送られてきます。

こうしたメールを見て、よさそうなものをストックしておくようにしてください。

これだけで、業界の給料相場などが自然に頭に入ってくるようになります。

必然的に、優良なホワイト求人に出会える可能性も高くなりますよ。

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▼転職エージェントって何者?怪しい人たち?

転職エージェントというのは、働きたい人と、人材を採用したい企業との間に入って、

求人紹介を行うことを仕事にしている人たちのことです。

企業側から「こういう人を探してきて欲しい」という依頼を受けて、

人材の紹介を行うのがエージェントの仕事です。

転職エージェントに対してお金を払うのは、企業側だけです。

働きたい人、仕事を探している人に対して、

エージェントがお金を請求してくるようなことはいっさいありません。

転職エージェントは転職活動のサポートをしてくれる「伴走者」のような存在ですので、

これから転職活動を始める方はぜひ活用するようにしましょう。

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▼転職活動って何から始めたらいいの?

まずは、世の中にはどんな求人があるのか?を見るところから始めると良いでしょう。

まじめな人ほど「自分を欲しがる会社なんてないよな…」なんて考えている人が多いのですが、

実際には、世の中にはありとあらゆる仕事が募集されていますよ。

具体的には、転職サイトをのぞいてみてください。

本当にありとあらゆる仕事があるので、「自分にはこういう選択肢があるんだ」と気付けるだけでも収穫があると思います。

なお、会計事務所や経理への転職を目指す人は、会計職専門の転職サイトを使うようにしましょう。

▼会計職につきたい人はどんな転職サイトを使えばいいの?

世の中にはいろんな転職サイトがありますが、転職サイトには大きく分けて以下の2種類があります。

  • 一般向けの転職サイト
    業界や業種を問わず、とにかくたくさんの求人があるサイト。
    テレビCMなどで宣伝されている転職サイトはこちら。
    求人数が多いのがメリットだが、求人ひとつひとつの条件はあまり良くないのがデメリット。
    代表例はリクルートエージェント。
  • 専門職向けの転職サイト
    薬剤師専門、介護士専門、会計職専門というように、特定の業種や業界の求人だけを扱っている転職サイト。
    一般向けの転職サイトに比べると求人数が少ないが、扱っている求人の質は非常に高い。
    会計職専門サイトの代表例はMSジャパン。

「まだどんな職種に転職するか決まっていない」という段階の人は、一般向けの転職サイトを使って幅広い選択肢を検討してみるのが良いでしょう。

一方で、「税理士になるために会計事務所に転職したい」「会計人としてのキャリアを目指して、企業経理に転職したい」というように、

すでに目指す職種や業界が明確に決まっている人は、専門職向けの転職サイトを使って条件の良い求人を探すのが良いですね。

▼転職サイトは本当に無料?なぜ無料?

転職エージェントは、最初から最後まで完全無料で使えます。

私はこれまで10社以上の転職エージェントを使ってきましたが、

料金を1円でも請求されたことは一回もありません。

なぜかというと、転職エージェントにお金を払っているのは、

採用活動を行っている企業側だからです。

企業側にとっても、人材を探してくるというのはとても大変な作業です。

説明会を開いたり、求人チラシ広告を出したり…とめんどうなことをやらないといけません。

転職エージェントは、企業から依頼を受けてこうした作業を代わりにやっている会社です。

企業側が人材の採用まで到ることができたら、

良い人を探してきてくれてありがとう」ということで、

企業側から転職エージェントに対して紹介手数料が支払われるというわけですね。

採用活動を行う企業→転職エージェント

というかたちですでにお金が払われていますので、

あなた(求職者)に対して料金が発生することは、最初から最後までないのです。

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▼転職エージェントからしつこい勧誘がきたりしない?

基本的に、あなたの側から連絡しない限り、

エージェントから直接連絡がくることはありません。

エージェントも仕事で求人紹介をやっていますので、

転職活動をまだ本腰を入れてスタートしていないタイミングの人に対して連絡をとっても、

時間的なロスが大きいというのがホンネです。

そのため、基本的には求職者(あなた)の側から「この求人に応募したい」というコンタクトを取らない限り、

エージェントの側から直接連絡がくることはないでしょう。

なお、転職サイトに無料登録して、希望の年収条件などを入力しておくと、

その条件に合った最新の求人情報が自動配信メールで送ってもらえるようになります。

こうした情報をストック(保管)しておくだけでも、

業界の平均年収や、福利厚生条件についての「相場感」のようなものがわかってくると思います。

実際に転職活動のアクションを起こす前に、こうした相場感を持っておくことが優良求人を見分けるコツになります。

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▼まだ転職するか決めてなくても転職サイトは使える?

はい。転職サイトは「まだ今の仕事を辞めるかどうか迷っている」という段階の人でも使うことができます。

むしろ、そういった人ほど情報収集は大切ですから、転職サイトに登録していろんな求人を見てみることをおすすめします。

転職サイトに登録しても、いきなりエージェントから連絡が来るようなことはありませんので、

安心して使うことができますよ。

転職サイト内で「この求人がよさそう」というものが見つかったら、

エージェントに紹介依頼を出しましょう。

エージェントとの面談→面接日程の調整→企業側との面接→内定→入社

というように、転職活動のステップが進んでいきます。

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▼転職サイトに登録すると、今の会社に知られることはない?

これはまずないです。

あったらいわゆる「顧客情報の流出」ということで新聞ニュースになってしまうやつですね。

転職エージェントがあなたの意思に反して勝手に動くことはありません。

転職活動が実際に動き出すのは、あなたがサイト内で面談希望を出した後のことです。

また、面談でもまわりから見えない個別ブースに案内されるなど、プライバシーには配慮してくれますよ。

エージェントと面談中に自分の会社の人にばったり出くわす、というようなことはまずありません。

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▼転職エージェントとの面談って何をするの?

転職サイト内で良さそうな求人が見つかったら、サイト内で応募を行いましょう。

エージェントから連絡がきて、まずはエージェントとの面談を行う流れになります。

エージェントとの面談は、15分〜30分ぐらいで終わる簡単なものです。

希望する転職の条件(年収や職種など)や、退職時期などについてのヒアリングがあります。

その上で、「それにあった求人ならこれです」という感じで具体的な候補を出してくれます。

もちろん、面談したからといって転職しないといけないわけではないです。

良さそうなのがなければ「持ち帰って検討します」と伝えればOKですよ。

エージェント側もその辺は心得ているので、しつこく勧誘してくるようなことはないです。

なお、まだ転職するかどうか迷っている段階なら、

正直に「今の会社を辞めるかどうかで迷ってます」と伝えてもいいと思います。

この場合も、「もし転職するならこういう求人がある」ということを教えてもらえます。

「今の仕事がだめになっても、別の選択肢がある」ということがわかるだけでも収穫があると思いますよ。

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▼情報収集のために、転職サイト内の求人をみるだけでもいい?

これは特に問題ないです。

転職サイトは業界の情報収集のために使うのにとても便利です。

「いざ転職に向けて具体的に動き出す」というタイミングがきたら、サイト内で求人応募を行いましょう。

エージェントから直接連絡がきて、面談→面接の流れになります。

転職サイト内で求人を見てるだけなら、エージェントから連絡が来ることはありません。

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